Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー

弁護士だからといって、「揉めてから」、「紛争が起こってから」ではありません。
弁護士だからといって、「契約書の検討だけ」、「法務のことだけ」ではありません。
御社（事業）の価格の査定、買手探し、契約、実行の全てをＭ＆Ａセルサイドアドバイザーとしてサポートします。

「会社（事業）を売るかどうか」を検討しはじめたときから、ご相談ください。

なぜ、Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザーなのか

中小のＭ＆Ａは、買手側はＭ＆Ａの経験がある（多い）企業様、売手側はＭ＆Ａが初めての企業様ということが少なくありません。そのような場合、売手と買手とでは、圧倒的な知識・経験の差があり、それが原因で、一生に一度かもしれないとても大事な場面で、売手様が非常に不利な立場となっている場面を目にすることがあります。
Ｍ＆Ａ仲介業者が仲介をしながら、売手様とアドバイザリー契約を締結し、活動していることもありますが、買手様とも契約をしていることもあり、売手様のみに寄り添って活動することが困難な場面は決して少なくないと思われます。
私も、アドバイザーがおらず大変な状況に追い込まれている売手様、仲介業者から不適切なアドバイスをされ窮地に陥っている売手様から相談されたことがあり、中小のＭ＆Ａ市場における売手様の立場の弱さを痛感しており、何とか売手様のお役に立てないかと考えてきました。そのようなときにＭ＆Ａセルサイドアドバイザー協会と出会い、その主旨に共感したので、同協会に登録し活動することといたしました。
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会のご案内はこちらからご覧ください。

Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会の主旨

誰に・どのように事業を承継したらよいかでお悩みの社長様に寄り添います。
ハッピーリタイヤや連続起業をご支援できます。
「仲介」ではなく「アドバイザー」を、
「売手・買手双方」ではなく「セルサイド（売手様）のみ」に寄り添う、
新しいМ＆Ａ支援業務を実現します。

М＆Ａセルサイドアドバイザーとして４つのお約束を厳守します。

◆１．売手企業のオーナーに寄り添います。

Ｍ＆Ａ事業者大手は、ほとんどが仲介の形態です。
その機能は双方の仲介であり、売手側のアドバイザーではありません。
仲介機能及び双方代理（的）の仲介会社では、初めて会社を売却される売手のオーナー様にとっては機能不足です。
セルサイド（売手様）のアドバイザーに専任いたします。

◆２．売手企業のオーナーの不利益にならない適正な価格での売却に最大限尽力いたします。

安くするほど買手候補は増えます。
高くなると買手候補は減ります。
案件成約が優先されるあまり、売手企業のオーナー様の知見不足と相まって、買い手優位の取引が少なからず発生しています。
適正価格を探して最大限尽力する、売手企業のオーナー様が損をしない売却を行うよう最大限努力いたします。

◆３．適正な報酬でセルサイドアドバイザー業務を引き受けます。

報酬の料金体系や課金方法は様々です。
・レーマン料率に対して「総資産」や「譲渡価格＋負債」を乗じたり、中間費用を徴収して総額から減じなかったり等フェアではない報酬が提示されています。
当事務所は適切な報酬体系を提案いたします。
・報酬額はレーマン料率に譲渡金額を乗じた金額で、完全成功報酬です。
・公認会計士と作る企業概要書（ＩＭ）作成費用と弁護士費用は原則成功報酬に含みます（実質的にはお値引きに当たります。）。

※　レーマン料率

譲渡金額が５億円以下の時	５％
譲渡金額が５億円超１０億円未満の部分	４％
譲渡金額が１０億円超５０億円未満の部分	３％
譲渡金額が５０億円超１００億円未満の部分	２％

注　譲渡金額１億円未満の最低報酬額は５００万円（消費税別）といたします。

◆４．売手企業のオーナーの秘密を守りながら業務を遂行いたします。

稀にオーナー自らが売り歩いている事象を見ますが、お勧めしません。
・売却の情報が広く漏れてしまいます。
・金額や保証の交渉での不利益が生じる可能性が高くなります。
適切な方法で会社（事業）売却を進めます。安心して取り組めます。

М＆Ａセルサイドアドバイザーとして３つのサービスの提供が可能です。

◆１．М＆Ａセルサイドアドバイザー業務

４つのお約束のもと、会社（事業）売却をお手伝いいたします。

◆２．セカンドオピニオンサービス（この場合のみセルサイド・バイサイドともに対応します。）

既に仲介事業者と契約済みの社長様にも、アドバイザーとして寄り添います。
特に価格に関する助言、売却・買収後の補償を防ぐための表明保証を含む最終契約書の内容に関する助言を行います。
※　費用はお見積もりいたします。

◆３．会社・事業売却に向けた事前準備コンサル業務

数年後以降の会社（事業）売却を想定して、企業価値向上策などを助言いたします。
　　※　原則無料で対応いたします。

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